Kundinnen & Kundenportal

Die Kartei

Jede Kundin, die bucht oder die du anlegst, steht in der Kartei: Kontaktdaten, Besuche, Umsatz, Treuestufe, Karten und Gutscheine, Notizen. Notizen sind nur für dich sichtbar. Direkt aus der Kartei schreibst du eine E-Mail oder öffnest WhatsApp mit vorbefülltem Gruß; darunter siehst du, wann du zuletzt Kontakt hattest.

Kundenliste importieren

Exportiere deine bisherige Liste als CSV (Excel: „Speichern unter“ → CSV) und lade sie unter Kundinnen → Importieren hoch. Die Spalten werden erkannt – Vorname, Nachname oder ein gemeinsames Namensfeld, E-Mail, Telefon, Notiz – und vor dem Import angezeigt. Grenzen: 2 MB und 5.000 Zeilen je Datei; größere Listen bitte teilen. Dubletten innerhalb der Datei werden zusammengeführt. Wer schon in deiner Kartei steht (Abgleich über E-Mail, sonst Telefonnummer), wird übersprungen und nie überschrieben – ein Import darf gepflegte Daten nicht plattmachen. Die Vorschau zeigt vorab, was passieren wird. Der Import ist in jedem Tarif kostenlos.

Notizen und sensible Daten

Notizen zu Behandlungen können Gesundheitsdaten sein. Schreib hinein, was du für die nächste Behandlung brauchst, und nichts, was du einer Kundin nicht vorlesen würdest. Die Verarbeitung ist durch den Auftragsverarbeitungsvertrag gedeckt; verantwortlich bleibst du.

Kundenportal

Nach der ersten Online-Buchung bekommt die Kundin einmalig eine Einladung, ein Passwort zu setzen. Danach sieht sie unter …/s/dein-studio/portal ihre Termine (verlegen, absagen), Treuepunkte, Karten, Gutscheine und ihr Profil. Das Portal ist freiwillig – Buchen geht weiterhin ohne Konto. Es gehört zum Pro-Tarif.

Auskunft und Löschung

Bittet eine Kundin um Auskunft oder Löschung ihrer Daten, ist das deine Aufgabe als Verantwortliche – wir helfen: Löschungen erledigen wir auf deine Anfrage, Kundinnen können sich auch direkt über app.relaxcrm.de/datenloeschung melden. Eine Selbstbedienungsfunktion für Export und Löschung in der Kartei gibt es noch nicht.

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